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実績

業種別実績

製造業

  • グループ戦略立案支援
  • 事業戦略立案支援(再生支援、提携戦略サポート、子会社撤収スキーム立案、戦略オプション作成&交渉サポートなど)
  • 企業診断
  • M&A戦略立案支援(増資に関わるアドバイザリー)
  • 資金調達スキーム立案支援
  • 取引ストラクチャー立案支援
  • バリュエーション(譲渡価格算定、持株会社財務シミュレーション、非公開化、無形資産、特許権、営業権、合併比率など)
  • BDD(再生計画策定・支援)
  • 財務DD
  • PMI支援
  • 企業価値向上支援
  • ディールマネジメント
(株)商船三井による関西汽船株式のTOB取引における、対象会社の意見表明のための株式価値評価
(株)IHIによる松尾橋梁株式のTOB取引における、対象会社の意見表明のための株式価値評価
株式交換による昭和炭酸の完全子会社化にあたっての交換比率算定のための株式価値評価
古川機械金属(株)によるトウペ株式のTOB取引における、対象会社の意見表明のための株式価値評価。第三者割当増資における株式価値評価。

フジスター(株)による三共理化学株式会社のTOB取引(MBO)における、対象会社の意見表明のための株式価値評価

三洋電機(株)の完全子会社化を目的とする株式交換における、株式交換比率の算定。意見書(フェアネス・オピニオン)の作成

金融業

  • M&A戦略立案支援
  • 取引ストラクチャー立案支援
  • バリュエーション(非公開化)
  • バリュエーション(合併比率)
  • フェアネスオピニオン作成
株式交換による楽天銀行の完全子会社化にあたっての交換比率算定のための株式価値評価

小売

  • グループ戦略立案支援(持株会社化)
  • BDD(再建計画レビュー)
  • 財務DD
  • バリュエーション(営業権)
  • バリュエーション(入札支援)
  • バリュエーション(株式移転比率算定)
  • バリュエーション(交換比率算定)
持ち株会社設立に伴う株式移転比率決定のための株式価値評価

情報・通信

  • グループ戦略立案支援
  • 事業戦略立案支援(新規事業立上)
  • M&A戦略立案支援(交渉支援)
  • BDD
  • 財務DD
  • バリュエーション
  • ディールマネジメント
合併比率決定のための株式価値評価

サービス

  • 事業戦略立案支援(新規事業立上)
  • 取引ストラクチャー立案支援(経営統合)
  • BDD(撤退計画レビュー)
  • BDD(再建計画レビュー)
  • 財務DD
  • バリュエーション(商標権)
  • フェアネスオピニオン
(株)ヒューマックスによるワンダーテーブル株式の完全子会社化目的のTOB取引における、対象会社の意見表明のための株式価値評価

その他

  • 事業戦略立案支援
  • M&A戦略立案支援(会社分割&JV設立に関わるアドバイザリー)
  • M&A戦略立案支援(買収支援)
  • BDD
  • バリュエーション(非公開化、第三者割当増資など)
  • フェアネスオピニオン作成
  • ディールマネジメント
合併比率決定のための投資口価値評価。意見書(フェアネス・オピニオン)の作成