※各サービスの代表事例を掲載しています（公開案件のみ実名を記載）。

経営戦略

中国市場進出戦略及び、成長のためのM&A戦略オプション検討 （中国市場進出戦略及び事業立ち上げ（マーケティングや物流機能整備）の実行支援を行い、中国の競合他社への資本参加に対して、K社の中長期的な発展を見据えた上での最適なM&Aオプションを検討し、その実行プランを策定）		大手製造業
子会社再編スキーム立案 （グループ内における各社の機能や事業の重複・重層構造による非効率の解消、新たな人員政策、新技術に対応した新たなビジネスプロセスの再構築などの各種の経営課題を解消することを目的として、グループ子会社の再編を検討を実施）		大手通信業
グループ会社再編戦略立案 （グループ会社を含めた全社レベルでの経営改革を実現するための、子会社売却スキームの検討・売却価格の試算を実施。その後、売却候補先企業の選定を実施）		自動車部品製造業
事業再編にともなうエクスターナルDD、適正・有効なグループフォーメーションの策定、上記実現のための再編成手法の抽出 （リース・レンタル、不動産、人材派遣、広告、教育、印刷、出版、旅行、物流、リサーチの11事業に対する市場競争力の評価など）		大手通信業

M&A戦略

中国市場進出戦略及び、成長のためのM&A戦略オプション検討 （中国市場進出戦略及び事業立ち上げ（マーケティングや物流機能整備）の実行支援を行い、中国の競合他社への資本参加に対して、K社の中長期的な発展を見据えた上での最適なM&Aオプションを検討し、その実行プランを策定）		大手製造業
業務拡大に伴うM&A戦略立案 （中期経営計画実現のためのオプションとしてのM&Aを成功に導くため、M&A戦略の選択肢を網羅的に抽出し、評価を実施。優先順位の高いオプションについては詳細な分析を行い、具体的な買収候補先企業を抽出した）		自動車部品製造業
M&A戦略立案 （全27業界を調査し、アウトソーシング事業の展開先として、どの業界が有望かを評価。高評価の業界については詳細な調査を行い、業界ごとの市場機会及びM&A候補と考えられる企業の抽出を実施）		大手サービス業
M&A戦略立案 （対象候補企業各社の事業性、既存事業とのシナジー創出・買収後の拡張可能性、株主である大手メーカーへの貢献等、多面的な投資評価軸を採用し、M&Aの戦略を構築）		中堅リース業
会社分割＋株式買収の実施のための財務デューデリジェンス、株式価値評価、ストラクチャーのアドバイス、交渉サポート		食料品メーカー
対象会社及びその子会社約50社に対し、ビジネスDDの結果に基づいて各社の将来計画を策定。その後、企業グループ全体が投資対象として適当か否かを決める意思決定のサポートを実施。		大手小売業

取引ストラクチャー立案

グループ企業売却のためのストラクチャー予備的分析及び財務シミュレーション実施		人材派遣業
グループ内再編のためのストラクチャー策定及び実行手続スケジュールに関するアドバイス		大手通信業
会社分割の範囲の特定をサポート		食料品メーカー
JV新規設立のためのストラクチャーオプションの抽出及び会計上、税務上の影響分析		運輸業
ファンドの債権買取のためのストラクチャーの財務シミュレーション実施		駐車場業
持株会社化設立のためのストラクチャー分析、関係会社取引の分析及び財務シミュレーション実施		大手小売業

ディール・マネジメント（ファイナンシャルアドバイザリー業務）

サービスラインの強化を目的とした同業他社株式取得案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供 （案件機会の提案から条件交渉を含む買収案件全体に係るディールマネジメント）		大手情報システム開発企業
サービスラインの強化を目的とした同業他社株式取得案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供		大手情報システム開発企業
業務拡大を目的とした同業他社株式取得案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供		大手国内製造業
取扱商品群の強化を目的とした同業他社株式取得案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供 （案件機会の提案から条件交渉を含む買収案件全体に係るディールマネジメント）		大手国内製造業
事業ポートフォリオ再編における関連子会社株式売却案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供 （売却先候補選定支援から条件交渉を含む買収案件全体に係るディールマネジメント）		大手建設業
業務拡大を目的とした同業他社株式取得案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供		食品関連企業
サービスラインの強化を目的とした同業他社株式取得案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供		大手情報システム開発企業
事業ポートフォリオ再編における関連子会社株式売却案件に係るファイナンシャルアドバイザリー業務の提供 （売却先候補選定支援から条件交渉を含む買収案件全体に係るディールマネジメント）		大手建設業

M&A実行

ビジネス デューデリジェンス

GMS,SM、不動産、専門店、物流（金融以外）の各企業、事業の評価		大手小売業
繊維事業（合成繊維、天然繊維、新素材）、ファッション事業の商品別の評価		大手製造業
スポーツ用品事業、産業資材事業、釣り具事業の評価及び経営基盤の評価		スポーツ用品卸
製品別、顧客別の分析の実施 （対象会社グループの主要10社の将来5年間事業計画の策定、実販売・コスト計画・人員計画を含む損益計算書の策定も実施）		繊維会社
エクスターナルＤＤ （利害関係者（金融機関）の合意形成を得るための基礎資料として、ビジネスモデルの強固度合分析、ＥＸＩＴｵﾌﾟｼｮﾝの魅力度分析、及び、経済合理性の分析を判断する為の将来計画の策定を実施）		中古車オークション会社
事業再編にともなうエクスターナルDD、適正・有効なグループフォーメーションの策定、上記実現のための再編成手法の抽出 （リース・レンタル、不動産、人材派遣、広告、教育、印刷、出版、旅行、物流、リサーチの11事業に対する市場競争力の評価など）		大手通信業
事業再生にともなうビジネスDD （事業戦略のレビュー、ビジネスプロセスおよびインフラの分析に基づく、課題の抽出、再生シナリオの作成及び将来計画の策定）		大手製造業子会社

財務 デューデリジェンス

財務DD、税務DD，法務DDの取り纏め、バリュエーション （中国ビジネス特有のリスクなどを洗い出し、リスクをいかにヘッジするかのオプションを提示。当該案件を遂行するスキルを有した監査法人、税理士法人、弁護士からなるプロジェクトチームを編成し、AMCがDD全体をマネージ）		対中貿易専門商社
会社分割＋株式買収の実施のための財務デューデリジェンス、株式価値評価、ストラクチャーのアドバイス、交渉サポート		食料品メーカー
経営統合のための財務デューデリジェンス （ファンド出資先のポートフォリオ分析、ファンドスキームの分析及びその財務リスクについての検討など）		ファンド運営会社他
財務デューデリジェンス及び米国会計基準141号の分析 （原材料購入契約の無形資産性の検討、無形資産計上額算定及びPurchase price allocationの実施など）		化学品メーカー
金融機関からの貸出金買取のためのデューデリジェンス （資料入手制約のある中での重要な財務リスクの把握、多数の子会社群のなかから重要性を絞った形での財務分析の実施）		人材派遣業
セルサイドデューデリジェンス （民事再生法手続下での財産評定、事業譲渡対象資産の特定など）		情報・通信業
株式取得のための財務デューデリジェンス （大手企業グループからの離脱による損益への影響の分析、長期未検収及び長期滞留在庫の分析、製品保証等による偶発債務の分析など）		半導体製造装置

バリュエーション・フェアネスオピニオン作成

TOB価格検証のための株式価値評価および統合比率の算定、統合比率に対するフェアネスオピニオンの表明		阪急電鉄㈱ 阪神電気鉄道㈱
中国におけるパートナー企業からの株式買取に係る評価の実施		大手広告代理店　中国子会社
創業者・投資ファンドによるMBOにて、TOB価格検証のための株式価値評価の実施		レックスホールディング
親会社による完全子会社化を目的とした、TOB価格検証のための株式価値評価の実施		住信リース
大型増資に係わる普通株式転換条件付優先株の発行価格（有利発行）の検証		大手電機メーカー
無形資産（顧客名簿等）の価値評価（USGAAPに基づく、無形資産価値の論理背景の構築を含む）		大手衣料メーカー
TOBによる非公開化にあたっての対象会社としての株式価値評価の実施		株式会社ベルックス
株式交換に当たっての交換比率決定のための株式価値評価の実施		九州耐火煉瓦㈱ 黒崎播磨㈱
ふくおかフィナンシャルサービスへの株式譲渡にあたっての株式価値評価及びフェアネスオピニオンの作成		㈱親和銀行 しんわディーシーカード㈱
TOBによる非公開会社にあたっての対象会社としての株式価値評価の実施		三幸株式会社
イーレヴォリューションの大株主を中心とした株主からのTOBによる、株式買取及び合併比率算定のための株式価値評価の実施		プリヴェ企業投資HD ㈱イーレヴォリューション
株式交換に当たっての交換比率決定のための株式価値評価の実施		㈱アインファーマシーズ ㈱CFSコーポレーション
TOB取引における対象会社の意見表明のための株式価値評価の実施		カブドットコム証券株式会社
株式交換による完全子会社化にあたっての交換比率算定のための株式価値評価の実施		㈱アインファーマシーズ ㈱アインメディカルシステムズ
TOBによる非公開会社にあたっての対象会社としての株式価値評価の実施		日本土建株式会社
TOB取引における対象会社の意見表明のための株式価値評価の実施		昭和炭酸株式会社
対象会社（コマスタジアム）完全子会社化のTOB取引における公開買付者側としての株式価値評価		東宝㈱
財務DD、税務DD，法務DDの取り纏め、バリュエーション （中国ビジネス特有のリスクなどを洗い出し、リスクをいかにヘッジするかのオプションを提示。当該案件を遂行するスキルを有した監査法人、税理士法人、弁護士からなるプロジェクトチームを編成し、AMCがDD全体をマネージ）		対中貿易専門商社
会社分割＋株式買収の実施のための財務デューデリジェンス、株式価値評価、ストラクチャーのアドバイス、交渉サポート		食料品メーカー

価値創造

上場企業同士のM&A後における、PMIプロジェクトサポート （当初想定シナジーの具体化、施策への落とし込み、定量目標の設定のためのシナジープロジェクトでは全体の事務局の役割を担い、各シナジーチームでは会議の推進やシナジー実現性検証、効果定量化による意思決定支援、作業支援等を提供）		食料品メーカー
上場企業とその子会社に対するPMIサポート （事業基盤強化・成長に向けプロジェクトマネジメントオフィスを立ち上げ、改革旗振り役として事業改革支援（約3ヶ月間）を実施）		複合消費財・ファッションメーカー
ファンドによる買収後のバリューアップ戦略実行 （投資ファンド・銀行団による再建計画合意を受け、事業再生に向けプロジェクトマネジメントオフィスを立ち上げ、改革旗振り役として事業再生支援を実施）		大手製造業