



ディール推進中は、短期間に様々な利害関係者が多くの情報を取り交わす状態となり、企業のM&A担当者には通常業務に様々な付加が加わることになります。
アビーム M&A コンサルティングでは、経験豊富なプロフェッショナル(SAA)が状況を適確に把握・整理し、情報管理、タスクマネジメント及び利害関係者間の調整等のディールプロセス全体においてディール実現に向けたサポート(ディールにおけるファイナンシャルアドバイザリー(FA機能)を提供致します。
| 事業戦略に沿ったM&A戦略構築サポート | 「M&A戦略立案支援」サービスもご参照下さい |
| 各種バリュエーションサポート (企業価値・事業価値・株主価値等) |
「バリュエーション」サービスもご参照下さい |
| 取引ストラクチャー構築サポート | 「取引ストラクチャー立案支援」サービスもご参照下さい |
| 各種デューディリジェンス・アレンジ/ 対応サポート | 「デューディリジェンス」サービスもご参照下さい |


ディール計画段階アドバイザリーでは、M&A戦略立案の支援、候補企業の選定、最適なM&Aスキームの提案等を含む計画段階に必要な作業につきサポートを行います。実際のディール実行の局面では、「候補先はどの企業か?」「取引価額はどの程度か?」等、表面的な条件等にとらわれがちです。しかしアビーム M&A コンサルティングは、まず最初に「何の為にM&Aを行うのか?」を明確にする事がその後のプロセスを円滑に進め、さらには案件を成功に導く重要な要因であると考えています。

候補企業へのアプローチの準備段階では、前段階の「2.ディール計画段階アドバイザリー」で準備された候補企業リストから、実際にアプローチを開始する候補企業をお客様との協議の上、特定致します。特定した候補企業に対して、コンタクトを行い(“ドアノック”の実施)、意向確認等、今後の交渉の足掛かりを醸成します。


ディール実現における最重要局面である相手先候補との条件交渉においては最終局面までクライアントの経済合理性等を追求し、専門分野の知見と経験に基づいて幅広いサポートを提供します。