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私たちのサービス

ディール・マネジメント

ディール・マネジメントサポート

ディール推進中は、短期間に様々な利害関係者が多くの情報を取り交わす状態となり、企業のM&A担当者には通常業務に様々な付加が加わることになります。

アビーム M&A コンサルティングでは、経験豊富なプロフェッショナル(SAA)が状況を適確に把握・整理し、情報管理、タスクマネジメント及び利害関係者間の調整等のディールプロセス全体においてディール実現に向けたサポート(ディールにおけるファイナンシャルアドバイザリー(FA機能)を提供致します。

ディール計画段階アドバイザリー

ディール計画段階アドバイザリーでは、M&A戦略立案の支援、候補企業の選定、最適なM&Aスキームの提案等を含む計画段階に必要な作業につきサポートを行います。実際のディール実行の局面では、「候補先はどの企業か?」「取引価額はどの程度か?」等、表面的な条件等にとらわれがちです。しかしアビーム M&A コンサルティングは、まず最初に「何の為にM&Aを行うのか?」を明確にする事がその後のプロセスを円滑に進め、さらには案件を成功に導く重要な要因であると考えています。

相手先候補企業スクリーニング及びアプローチサポート

候補企業へのアプローチの準備段階では、前段階の「2.ディール計画段階アドバイザリー」で準備された候補企業リストから、実際にアプローチを開始する候補企業をお客様との協議の上、特定致します。特定した候補企業に対して、コンタクトを行い(“ドアノック”の実施)、意向確認等、今後の交渉の足掛かりを醸成します。

条件交渉アドバイザリー

ディール実現における最重要局面である相手先候補との条件交渉においては最終局面までクライアントの経済合理性等を追求し、専門分野の知見と経験に基づいて幅広いサポートを提供します。

  • 交渉段階における各タスク整理
    (例)条件面へ反映すべき各種デューディリジェンス結果整理等
  • 交渉スケジュール作成・管理
  • 実務担当レベルから経営トップまで各レベルにおけるミーティングのセッティング及び交渉の場への同席
  • 会計税務及び法務(商法・証券取引法等)の諸問題の検討の支援及び基本合意書・最終契約書作成サポート