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買収支援・売却支援
買収防衛
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バリュエーション
投資スキームの立案
M&A後の価値創造
実績

実績

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M&A関連の豊富な実績

買収支援・売却支援

  • 製造業による事業買収に関わる支援(大手海外コンピューターメーカー ディスプレイ事業)
  • コンテンツ配信業によるコンテンツ制作会社の企業買収に関わる支援(コンテンツ製作会社)
  • 事業会社による資源開発会社の企業買収に関わる支援(海外資源開発業)
  • ノンコア事業及び資産の売却に関わる支援(大手製造業)
  • 国内不採算事業と海外子会社の売却に関わる支援(大手繊維業)
  • 事業吸収分割に伴う交渉支援(大手製造業)
  • 海外不採算事業、非事業用資産の売却に関わる支援(中堅製造業)
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買収防衛

  • 大手情報通信業による敵対的買収に対する防衛支援(大手メディア業)
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バリュエーション

  • 公開企業同士の大型合弁に伴う株主価値の算定(大手小売業)
  • グループ企業再編に伴う株主価値の算定(中堅製造業)
  • 海外グループ企業再編に伴う株主価値の算定(中堅製造業)
  • グループ企業再編に伴う株主価値(3社)の算定及び株式交換比率の算定(不動産業)
  • グループ企業の減資後の株主価値の算定(通信事業)
  • 株式売却に伴う株主価値の算定(サービス業)
  • MBOに際しての無形資産価値の算定(出版業)
  • 完全子会社化に伴う未公開子会社の株主価値の算定(外食業)
  • 株式のグループ内移転に伴う株主価値の算定(大手出版業)
  • 事業将来性評価・TOBに伴う株主価値の算定(工作機械製造業)
  • 事業将来性評価・株式交換に伴う株主価値の算定(工作機械製造業)
  • 海外子会社の企業価値算定に伴う割引率の算定(発電事業)
  • 事業吸収分割に伴う株主価値(分割事業/承継会社)と割当株式数の算定(大手製造業)
  • 販売会社の営業譲受価格の算定(自動車販売)
  • 親会社による上場会社の完全子会社化に伴う株式交換比率の算定(大手外食業)
  • 自社株式購入価格の算定(レンタル業)
  • 買収に伴う株主価値及びプレミアムの算定(大手小売業)
  • 未公開子会社株式売却に伴う株主価値の算定(大手出版業)
  • 株式買収に伴う株主価値の算定(アパレル業)
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デュー・ディリジェンス

  • 支援(出資・保証等)継続是非の判断に関わるデュー・ディリジェンス(ホテル業)
  • ファンドによる買収に関わるデュー・ディリジェンス(中堅製造業)
  • 欧州自動車関連製造業による本邦製造業の買収に係るデュー・ディリジェンス(大手自動車部品製造業)
  • ベンチャーキャピタルによる中堅建設会社の買収に係るデュー・ディリジェンス(中堅建設業)
  • ファンドによる出資および債権買取に係るデュー・ディリジェンス(食品小売業)
  • 米国のメーカー系金融子会社による本邦製造業への資本参加に関わるデュー・ディリジェンス(自動車リース業)
  • ファンドによる出資に係るデュー・ディリジェンス(サービス業)
  • 事業会社による出資に係るデュー・ディリジェンス(大手小売業)
  • ファンドによる再生支援に関わるデュー・ディリジェンス(大手繊維業)
  • ファンドによる金融支援の要請及び再生計画策定に関わるデュー・ディリジェンス(大手衣料用副資材卸売業)
  • ファンドによる金融支援の要請、再生計画策定、スポンサー選定に関わるデュー・ディリジェンス(大手総合スーパー)
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投資スキームの策定

  • ノンコア事業撤退スキームに関わるオプション設計/インパクト評価(大手食品製造業)
  • ノンコア事業分割及び子会社整理スキームに関わるオプション設計/インパクト評価(大手製造業)
  • ノンコア事業撤退スキームに関わる金融機関との交渉プロセス設計/実行支援(大手食品製造業)
  • 経営統合に際してのスキーム策定、実行計画の作成、及び実行支援(施設管理業)
  • 販売会社再編スキームの策定(大手製造業)
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M&A後の価値創造(再生計画立案)

  • 金融機関向けの再生計画立案・資金調達支援(自動車部品製造業)
  • 債務免除実施の判断に関わる再生計画レビュー(大手小売業)
  • 金融機関向け経営計画・中期事業計画策定(情報通信業)
  • 営業譲渡価格算出の基礎となる事業計画のレビュー・評価(大手情報通信業)
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M&A後の価値創造(PMO)

  • システム導入に伴う業務改革の実施支援(不動産業)
  • 全国販売会社の物流機能再編に関わる推進組織運営支援(大手食品製造業)
  • ノンコア事業/子会社の整理・売却・アウトソーシング推進(大手製造業)
  • IT子会社の精算実施支援(大手製造業)
  • IT部門における財務管理業務改革支援(大手製造業)
  • IT部門における財務管理業務改革のグローバル展開支援(大手製造業)
  • 3社合併に関わる新組織設計(大手自動車部品製造業)
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その他

  • 経営管理指標の作成支援及び他社ベンチマーク(開発設計請負)
  • 調査:「欧米系自動車部品メーカーのタイ進出状況とわが国自動車部品メーカーの対応」(政府系金融機関)
  • マレーシアにおける日系/欧米系電機・電子メーカーの投資環境評価の調査・分析(政府系金融機関)
  • 地方自治体の外国企業誘致担当者育成スクールの運営・実施プロジェクト(政府系機関)
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